(CD-1)
01 인생은 나그네길
02 그리움
03 사랑하는 님
04 사나이 첫사랑
05 귀향
06 꿈에 본 어머니
07 그대여 굿바이
08 태양과 나
09 내 고향 남촌
10 사랑의 이름
11 지프의 사나이
12 고향의 그 사람
13 종소리
14 청춘 카니발
15 아! 미워도
16 우정
17 두 사나이
18 고향 나룻터
 
(CD-2)  
01 회심
02 정열
03 말이야 한다만은
04 철새
05 고향의 어머님
06 청량리 엘레지
07 사랑의 힘
08 꽃피는 고향
09 추억
10 울지도 못합니다
11 서울의 애인들
12 사랑은 나그네
13 첫사랑 순정
14 가슴에 내리는 비
15 고향은 부른다
16 내 마음 다 바쳐
17 수양버들
18 버스가족