(CD1)
01 정상에서
02 정상에서 (Instrumental)
03 Good Bye My Love (Russian National Orchestra)
04 도날드 & 장군 (TO G)
05 Tonight
06 마지막 사랑 (Russian National Orchestra)
07 커플링
08 Missing You
09 저버린 약속들
10 There Is A Time
11 Yesterday (Russian National Orchestra)
12 마지막 약속 (Russian National Orchestra)
(CD2)
01 고은아침에 사랑의 속삭임
02 도날드 & 장군
03 춘천가는 기차에서의 가을 여행을...
04 창밖에는 비가 내리죠
05 田園
06 그대 뒷모습이 슬퍼 보여요
07 그대와 난 느끼고 있죠 우리 둘만의 사랑을...
08 마음 깊은곳에 그대로를...
09 눈꽃속에 혜화동
10 지나간 시절의 연가
11 정상에서