(CD-1)
01 My Favorite Things (사운드 오브 뮤직)
02  Out Of My Dreams (오클라호마)
03  Some Enchanted Evening (남태평양)
04  Summertime (포기와 베스)
05  Till There Was You (뮤직 맨)
06  Don't Cry For Me, Argentina (에비타)
07  I Could Have Danced All Night (마이 페어 레이디)
08  My Funny Valentine (팔 조이)
09  Nobody Else But Me (쇼보트)
10  Send In The Clowns (리틀 나잇 뮤직)
11  Bewitched, Bothered and Bewildered (팔 조이)
12  Sunrise, Sunset (지붕 위의 바이올린)
13  Last Night Of The World (미스 사이공)
14  As If We Never Said Goodbye (선셋 대로)
15  On My Own (레미제라블)
16  Climb Ev'ry Mountain (사운드 오브 뮤직)
(CD-2)
01 Singin' In The Rain (사랑은 비를 타고)
02 Summer Nights (그리스)
03 All I Ask Of You (오페라의 유령)
04 Whatever Lola Wants (댐 양키즈)
05 All That Jazz (시카고)
06 New York, New York (뉴욕, 뉴욕)
07 Where Or When (베이비즈 인 암즈)
08 If I Were A Bell (아가씨와 건달들)
09 Hello, Dolly (헬로우 돌리)
10 You're Getting To Be A Habit With Me (42번가)
11 I'd Do Anything (올리버)
12 Memory (캣츠)
13 Take That Look Off Your Face (송 & 댄스)
14 I Don't Know How To Love Him (지저스 크라이스트 슈퍼스타)
15 Try To Remember (판타스틱스)
16 Somewhere (웨스트 사이드 스토리)