(CD-1)
01 차이코프스키: 바이올린 협주곡 2악장 (장영주 / 콜린 데이비스 / 런던 심포니)
02  바그너: '탄호이저' 중 '오 그대 나의 고귀한 저녁별' (토머스 햄프슨)
03  마라디스: 시칠리안느 (재클린 뒤 프레)
04  리스트: 사랑의 꿈 (백혜선)
05  벨리니: '노르마' 중 '정결한 여신' (마리아 칼라스)
06  슈베르트: '겨울여행' 중 '보리수' (이안 보스트리지)
07  슈만: 피아노 4중주, Op 47 3악장 (알렉산더 라비노비치, 도라 슈바르츠버그, 노부코 이마이, 나탈리아 구트만)
08  바흐: 프랑스 모음곡 2번에 의한 즉흥곡 (미하일 루디, 미샤 알페랭)
09  라흐마니노프: 보칼리즈 (막심 벤게로프)
10  하이든: 트럼펫 협주곡 3악장 (올레 에드바르트 안톤젠)
11  포레: 엘레지 (장한나)
12  쇼스타코비치: 재즈 모음곡 2번 중 '왈츠 2번' (파보 예르비)
13  쇼팽: 녹턴, Op 27-2 (임동혁)
14  브람스: 헝가리 춤곡 1번 (얀 탈리히)
(CD-2)
01 Love Me Tender (베를린 필 12 첼리스트)
02 Stephen Foster: Beautiful Dreamer 꿈길에서 (토머스 햄프슨)
03 Manuel Ponce: Estrellita 에스트렐리타 (마누엘 바루에코)
04 The Queen Symphony: Allegretto-Allegro scherzando-Tranquillo (톨가 카시프)
05 Cantaloupe Island (허비 행콕)
06 Pretty World (얼 클루)
07 Astor Piazzolla: Milonga del Angel 천사의 밀롱가 (안 트리오)
08 The Flight of the Bumble-Bee 왕벌의 비행 (막심)
09 Squeeze Me (바바라 헨드릭스)
10 Chorando Baixinho (아벨 페레이라)
11 George Gershwin: Our Love Is Here to Stay (카틸라 & 마리엘르 라베크)
12 Luiz Bonfa: Manha de Carnaval (샤론 이스빈)
13 Fly Me to the Moon (사라 본)
14 Yesterday (리 모건)