(CD-1)

01 Brazil [Antonio Carlos Jobim]

02 Aguas De Marco [Stan Getz]

03 The Girl From Ipanema (Feat. Joao Gilberto) [Charlie Byrd]

04 Ponteio [Astrud Gilberto]

05 Wave [Gal Costa]

06 Vou Te Contar (Wave) [Os Cariocas]

07 Nana [Mario Castro Neves]

08 Desafinado [Sonia Y Myriam]

09 Todo Lo Que Tu Eres [Mario Ruiz Armengol]

10 Sally'S Tomato [Quinteto Fantasia]

11 El Barquito [Daniel Riolobos]

12 Dia Nublado [Mario Ruiz Armengol]

13 Sol De Media Noche [Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta]

14 El Carrousel [Nacho Mendez]

15 Se Vive Solo Una Vez [Fabricio]

(CD-2)

01 Bossa Nova U.S.A. [The Dave Brubeck Quarte]

02 Ana Maria [Wayne Shorter]

03 Little Train (From Bachianas Brasileiras #2) [George Benson]

04 Dindi [Charlie Byrd]

05 Aos Pes Da Cruz [Miles Davis]

06 Brazilian Tapestry [Astrud Gilberto With Stanley Turrentine]

07 Love And Passion [Sarah Vaughan]

08 Vera Cruz [Stanley Turrentine]

09 How Insensitive [Dexter Gordon]

10 Summer Breezin' [George Duke]

11 E Preciso Perdoar (One Must Forgive) [Grover Washington Jr.]

12 Zazueira [Astrud Gilberto With Stanley Turrentine]

13 Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) [Miles Davis With Gil Evans & His Orchestra]

14 Retrato Em Branco E Preto [Stan Getz]

(CD-3)

01 Mas Que Nada [Tamba Trio]

02 Rio [Emilio Santiago]

03 Samba Do Carioca [Flora Purim]

04 Batida Diferente [Leny Andrade]

05 Little Boat (O Barquinho) [Johnny Alf]

06 Voce E Eu [Carlos Lyra Feat. Marcos Valle]

07 A Vontade Mesmo [Raulzinho]

08 Una Sola Nota [Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta]

09 Sabia [Antonio Carlos Jobim]

10 Meditacion (Meditacao) [Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta]

11 Preciso Aprender A Ser So [Flora Purim]

12 Jogo Da Vida [Tamba Trio]

13 Chega De Saudade/Desafinado/Corcovado [Milton Banana Trio]

14 Querendo Voce (I Apologize) [Yana Purim]

15 Stone Flower [Antonio Carlos Jobim]

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