(CD-1)

01 우리 사랑했잖아 [티아라&다비치]

02 여인의 향기 [씨야]

03 그런 사람 또 없습니다 [이승철]

04 사고쳤어요 [다비치]

05 점점 [지연 OF 티아라]

06 안녕이라고 말하지마 [이승철]

07 운명을 거슬러 [SG워너비]

08 떠난날을 위한 엘레지 [정은영]

09 마취 [화요비]

10 혼자가 아닌 나 [서영은]

11 피눈물 [라시]

12 가슴아 울지마라 [이영현]

13 가슴이 알죠 [리사]

14 귀여운 넌 [애프터스쿨]

15 볼수록 애교만점 [타카피]

(CD-2)

01 그 사람 [이승철]

02 너를 위해 [임재범]

03 슬픔보다 더 슬픈 이야기 [김범수]

04 고해 [임재범]

05 야뇌 [BMK]

06 가진것 없는 나 [JK 김동욱]

07 사랑보다 깊은 상처 [임재범]

08 아무일도 없었다 [정엽]

09 고여 [신성우]

10 비원 [박상민]

11 내일을 기다려 [박강성]

12 청바지아가씨 [박상민]

13 무기여 잘 있거라 [박상민]

14 문밖에 있는 그대 (라이브) [박강성]

15 장난감 병정(라이브) [박강성]