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(CD-1)
01 흑산도 아가씨 - 이미자
02 가로등 켜진 육교 - 이미자
03 끝없는 여로 - 백설희
04 약속 시간 - 남기숙
05 진달래 비가 - 김백화
06 슬픔이 시작될 때 - 권혜경
07 담배 연기 - 진송남
08 파란 이별의 글씨 - 성태미
09 황혼의 벤치 - 성태미
10 지뢰는 갔다 - 위키리
11 보고 싶은 마음 - 성태미
12 워커힐에서 만납시다 - 성태미
(CD-2)
01 가슴 아프게 - 남진
02 너와 나 - 남진
03 사랑의 공중전화 - 남진
04 유성이 흘러간 곳 - 권혜경
05 사랑이 가기 전에 - 권혜경
06 추억 - 남강수
07 서글픈 종착역 - 남진
08 나그네 임금 - 이미자
09 비 내리는 호남선 - 남진
10 아리랑 춘풍 - 박재란
11 해방둥이 - 이미자
12 대장군 고개 - 박재란
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