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(CD-1)
01 출가외인 - 이미자
02 성난 독수리 - 남일해/강수향/이미자/권혜경
03 비둘기 소식 - 이미자
04 십 분전 12시 - 남상규
05 한 많은 타향살이 - 남정일
06 하와이 코리안 송 - 남상규
07 수일과 순애 - 후랑크 백
08 순애의 노래 - 이미자
09 나룻배 처녀 - 이미자
10 사랑의 시그널 - 남상규
11 꿈속에서 - 권혜경
12 사랑의 거리 - 진송남
(CD-2)
01 지평선은 말이 없다 - 이미자
02 낙화암 - 박재란
03 포구에서 맺은 사랑 - 남상규
04 남자의 마음 - 박재란
05 찾아온 선창 - 박옥희
06 이별의 탱고 - 남상규
07 그대 옆에 가련다 - 이미자
08 삼등 사장 - 진송남
09 내 고향 포구 - 이미자
10 못 잊을 그 얼굴 - 박재란
11 백마강 길손 - 남강수
12 가을 나그네 - 김준호
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