(CD-1)

01 오프닝
02 나팔꽃인생 (송해) (사회자 이상벽)
03 굳세어라 금순아 (송해)
04 이별의 부산정거장 (송해)
05 경상도 아가씨 (송해)
06 저무는 충무로 (송해)
07 빙빙빙 (김용임)
08 부초같은 인생 (김용임)
09 사랑의 밧줄 (김용임)
10 황진이 (박상철)
11 빵빵 (박상철)
12 신파극 홍도야 울지마라 (변사 : 엄용수,송해,금잔디)

(CD-2)

01 전국노래자랑 (가상: 이상벽)
02 나팔꽃인생 (송해)
03 눈물을 감추고 (이상벽)/ 울고엄는 박달재 (송해,이상벽)
04 둥지 (이용식)
05 신 사랑고개 (금잔디)
06 일편단심 (금잔디)
07 잡지마 (문연주)
08 둘이서 (문연주)
09 일자상서 (문연주)
10 민요코너 경기민요
11 비내리는 고모령 (송해) (아코디온 : 유을승)
12 목포의 눈물 (송해)
13 울며헤진 부산항 (송해)
14 가슴아프게 (송해)
15 애수의 소야곡 (송해)
16 울어라 기타줄 (송해)
17 용두산 엘리지 (송해)
18 청춘고백 (송해)/ 서울의 찬가 (전출연진)

음악 : 양희봉과 오케스트라
사회 : 이상벽