(CD-1)
01 눈물의 여인 - 김하정
02 사랑은 갔어도 - 김하정
03 유혹의 종점 - 남진
04 밤비가 온다 - 남진
05 산 넘고 물 건너 - 이정민
06 외등 - 황태수
07 소라부인 - 김하정
08 소문난 여자들 - 이시스터즈
09 마음의 연가 - 김하정
10 사랑해 봤으면 - 이정민
11 멋지게 살자 - 남강수
12 풍차 - 황태수

(CD-2)
01 황금의 눈 - 배호
02 야속한 님아 - 이미자
03 비에 울던 4월 - 문주란
04 내 몸에 손대지 마라 - 배호
05 능금꽃 - 이향미
06 항구 아가씨 - 박재란
07 태백산맥 - 이미자
08 오동에 비가 울어 - 박재란
09 이슬비처럼 - 문주란
10 눈물납니다 - 이향미
11 잃어버린 세월 - 배호
12 너는 말했다 - 한명숙