(CD-1)
01 Gal Cosata - Desafinado
02 Milton Nascimento & Toots Thilemans - Travessia
03 Lisa Ono - Garota De Ipanema
04 Daniela Mercury & Gilberto Gil - Amor De Carnaval
05 Maria Creuza - Agua De Beber
06 Miucha & Tom Jobim - Samba Do Aviao
07 Flora Purim - Gente
08 Ivan Lins - Abre Alas
09 Joao Donato - Manha De Carnaval
10 So Pra Contrariar - Depois Do Prazer
11 Marquinhos Sata - Falsa Consideracao
12 Gisselle - Atada
13 Nana Caymmi & Dorival Caymmi - Milagre
14 Catetano Veloso - Samba Em Paz
15 Chico Buarque - Paratodos
16 Toquinho & Gilberto Gil - Tarde Em Itapoa
17 Tamba Trio - Chorinho No.1
18 Sebastiao Tapajos -Wave
19 Gal Costa - Coracao Vagabundo

(CD-2)
01 Silje Nergaard - Brevet
02 Claudine Longet - I Think It's Gonna Rain Today
03 Francoise Hardy - Le Premier Bonheur Du Jour
04 Laurent Voulzy - Belle-Ile-En-Mer, Marie-Galante
05 The Chieftains & Diana Krall - Danny Boy
06 Clannad - Abridge
07 Il Rovescio Della Medaglia - La Mia Musica
08 Sigvart Dagsland - Kan Eg Gjorr Nage Med Det?
09 Richard Bona & Pat Metheny - Reverence
10 Victor Manuel & Pablo Milanes - Yolanda
11 Misia - Unicornio
12 Cesaria Evora & Maria Elena
13 Vera Bila & Kale - Chaje , Chaej
14 Cesaria Evora & Caetano Veloso - Regresso
15 Khadja Nin - Sina Mali, Sina Deni
16 Sylvie Vartan La Maritza
17 Claudio Baglioni - Questo Piccolo Grande Amore
18 Pablo Ziegler - Obliviion