01 Interlude 'Merry Christmas from Friendz.net' - YANA (야나) & J Dawoon (제이다운)
02 Winter Wonderland (2011 Recording) - J Rabbit (제이레빗)
03 White Christmas & Rockin' Around the Christmas Tree - J Rabbit (제이레빗)
04 Sleigh Ride (2011 Recording) - J Rabbit (제이레빗)
05 The Christmas Song - leeSA (리싸)
06 Don't Save It All For Christmas Day - J Rabbit (제이레빗)
07 Last Christmas - leeSA (리싸)
08 Angels We Have Heard On High - leeSA (리싸)
09 Oh Holy Night (2011 Recording) - J Rabbit (제이레빗)
10 Let It Snow - YANA (야나)
11 September - J Rabbit (제이레빗), leeSA (리싸), Hcube (에이치큐브), YANA (야나)

세상 모두의 따듯하고 행복한 연말을 바라며 friendz.net 멤버들이 준비한 크리스마스 선물. 'Merry Christmas from friendz.net'

YANA 의 소프라노 색소폰과 J Rabbit 의 정다운의 다양한 악기 연주로 시작되는 오프닝 트랙에 이어 올 한해 많은 사랑을 받았던 friendz.net 멤버들의 크리스마스 캐롤 트랙이 이어진다.

J Rabbit 은 이미 작년 디지털 싱글로 발매되었던 Winter Wonderland, Sleigh Ride, Oh Holy Night 는 새롭게 녹음 되었고, White Christmas & Rockin around the christmas tree, Don't Save it all for christmas day 등의 트랙을 추가하여 특유의 발랄함과 감성적인 음악성을 가감없이 보여주고 있다. 특히 새로 녹음된 트랙은 기존의 One Take 방식 뿐만 아니라 음원마다 별도의 메이킹을 하는 방식이 아닌, 단 한 지점에서 녹음하는 One Point Mid-Side Recording 으로 새로운 시도를 보여줬으며, leeSA 는 이미 Youtube 영상으로 많은 사랑을 받았던 The Christmas Song 을 비롯 특유의 파워풀한 연주와 보이스를 보여준 Angel we have heard on high 와 Hcube의 신디사이저 연주가 더해진 Last Christmas 로 다양한 그녀의 음악적 시도를 보여준다.

Interlude 에 이은 또 다른 연주곡 Let it snow 는 연주자로서의 진중한 면모를 보여주는 YANA 와 Guitar, Piano 등 다양한 악기를 연주하는 정다운의 연주력을 선보이며,

friendz.net 레이블의 1 주년을 기념하여 모든 멤버가 참여한 커버곡 September 가 앵콜곡처럼 흘러나오며 마지막을 장식한다.