(CD-1)
01 고래의 꿈 - 바비킴
02 너를 위해 - 임재범
03 고해 - 임재범
04 그사람 - 이승철 / 드라마 "제빵왕 김탁구" OST
05 잊지 말아요 - 백지영 / 드라마 "IRIS" OST
06 총맞은 것처럼 - 백지영
07 알 수 없는 인생 - 이문세 / 드라마 "발칙한 여자들" OST
08 약속 - 김범수
09 니가 날 떠나 - 김범수 / 드라마 "해신" OST
10 큰일이다 - V.O.S
11 귀거래사 - 김신우
12 Lemom Tree - 박혜경
13 눈물잔 - 박상민
14 조율 - 한영애

(CD-2)
01 한남자 - 김종국
02 언제나 - 허각
03 아파 아이야 - 양파
04 사랑보다 깊은 상처 - 임재범
05 연인 - 한승기
06 비가비가 - 한승기
07 비와 당신의 이야기 - 부활
08 원 - 오현란
09 중년 - 박상민
10 Blue Day - 포지션
11 사랑해도 될까요 - 유리상자
12 마지막 콘서트 - 부활
13 신부에게 - 유리상자
14 사랑은 창밖의 빗물 같아요 - 지아
15 바보에게 바보가 - 박명수
16 Never Ending Story - 부활

(CD-3)
01 사랑 하나면 돼 - 백지영
02 안되겠니 - 백지영 / 드라마 "발리에서 생긴일" OST
03 이끌림 - 바비킴 / 드라마 "하루" OST
04 Sorry - 바비킴 / 영화 "피의 중간고사" OST
05 병원에 가다 - 다비치
06 가슴 아파도 - 장혜진 / 드라마 "패션 70'S" OST
07 령혼 - 양파 / 영화 "혼" OST
08 이미 슬픈 사랑 - 야다
09 영원 - 스카이
10 비처럼 음악처럼 - 김범수
11 미원도 다시한번 - 바이브
12 라구요 - 강산에
13 죽기 아니면 살기 - 바비킴 / 드라마 "드림" OST
14 사랑할수록 - 부활
15 그대 내게 - 손영

듣고 있나요 1집에 이은 제 2탄....
현존 최고의 발라드 모음집....

바비킴 / 백지영 / 이승철 / 임재범 / 이문세 / 박상민 / 김범수 / 부활 / 박혜경 / 유리상자 / 한영애 / 한승기/ 허각 / 바이브/ 포지션 / 지아 / 강산에 등 최신 히트곡 및 성인 발라드 베스트 총 45곡 수록....