01  (joyful side)사랑에는 돈이 든다 (Featuring Spin)
02  유치한 고백 (Featuring 임정현)
03  아사리판 (Featuring Skull Verse, 최민경)
04  원해 (Featuring 냉장고, Heroine, 이현영)
05  Love End (Featuring 은선)
06  (tearful side)지우개 (Featuring JMJ)
07  천년의 눈물
08  Last Night On Earth (Featuring 장지이)
09  지난해 겨울 (New Mix) (Featuring 미라 of A-Five)
10  멜로디 (Featuring G.K., 냉장고, 송지원, VM, Ariss)