(CD-1)
01 너를 위해 - 임재범
02  나에게로의 초대 - 정경화
03  믿어지지 않는 이야기 - 조규찬
04  슬픈 혼잣말 - 임창정
05  축복 - 강성훈
06  그대와 함께 - 더 블루(The Blue)
07  내게 다시 - 더더
08  이별 그후의 이야기 - 채리나
09  슬프도록 아름다운 - K2
10  사랑하고 있다는 걸 - 손지창
11  사랑과 우정사이 - 피노키오
(CD-2)
01 피아노 - 조성모
02 내 것이라면 - 조성모
03 왜 - 조성모
04 차라리 - 조성모
05 사랑할 때 버려야 할 몇 가지 - 조성모
06 사랑은 항상 다시오죠 - 조성모
07 버릇처럼 - 조성모
08 그대 뿐이어서 - 조성모
09 사랑하세요 - 조성모
10 어느 개인날 - 조성모
11 파트너 - 조성모
12 네멋대로 해라 - 조성모
13 천사를 위한 발라드 - 조성모
14 Fly Me To The Moon (Intro) - 조성모
15 Fly Me To The Moon - 조성모
16 Outro - 조성모
(CD-3)
01 To My Love - T(티)
02 바보 - T(티)
03 시간이 흐른 뒤 - T(티)
04 선물 - T(티)
05 끝없는 바다 저편에 - T(티)
06 남자 남자 남자 - T(티)
07 Tuesday - T(티)
08 Concrete Jungle - T(티)
09 행복한 나를 - T(티)
10 집으로 와 - T(티)
11 I Miss You So - T(티)
12 G火자 - T(티)
13 Wonder Woman - T(티)
14 Because I Love You - T(티)
15 찬 바람아! - T(티)
16 하루 하루 - T(티)