01 Prologue (접속)
02 사랑의 송가 - Cucina Acoustica
03 수현의 독백
04 THE LOOK OF LOVE - Dusty Springfield
05 거리에서 - Cucina Acoustica
06 해피엔드 & 여인2 - Cucina Acoustica
07 폴라로이드
08 WITH A GIRL LIKE YOU - THE TROGGS
09 운명의 반전
10 Pale Blue Eyes - Velvet Underground
11 Yesterday Is Here - Tom Waits
12 나 보다 더 외로운 사람에게 - 손지예/방대식
13 방황(Take1) - Cucina Acoustica
14 수현의 전화
15 A Lover's Concerto - Sarah Vaughan
16 2 Minuet G Major & minor BWV 114 & BWV 115 -J.S. Bach
17 방황(Take 2) - Cucina Acoustica
18 Title (Instrumental)