01 페어웰(이별) [feat.김지수]

02 달콤한 속삭임 [feat.강민화]

03 그대와 [feat.Jamba.OJ]

04 아름다운 별 [feat.김지수]

05 아침에 part I [feat.차동엽,서지원]

06 나보다 날 잘 아는 [feat.Jamba.OJ]

07 별빛이 그대와 나를 비출 때 [feat.김지수]

08 페어웰(이별) [Tp.안우성]

09 달콤한 속삭임 [sax.문치환]

10 그대와 [sax.문치환]

11 아름다운 별 [sax.문치환]

12 아침에 part II [feat.차동엽,서지원]

13 나보다 날 잘 아는 [sax.문치환]

14 별빛이 그대와 나를 비출 때 [Tp.안우성]

가수가 아닌 작곡가의 음반이다.
국내 실력파 뮤지션들이 연주를 담당하였고, 음악마다 분위기를 살려주는, 그 곡과 칼라가 꼭 맞는 보컬들이 피처링에 참여해서 무지개처럼 다양한 색깔이지만 하나됨을 이룬 음반이다. 재즈의 세련미와 분위기는 가지고 가면서 편안하게 들을 수 있는 음악이다.
보컬 버전과 연주곡 버전으로 구성되어 있다.

Line up
기타-탁경주,드럼-김책,콘트라베이스-홍경섭,보컬-김지수,Jamba.OJ.강민화,차동엽,서지원
트럼펫-안우성,색소폰-문치환,퍼커션-이영훈,피아노-권나나