01 조조 진영 잔치하는 대목
02 부모 그리며 우는 군사(군사 설움타령)
03 자식 생각하며 우는 군사
04 아내 생각하며 우는 군사
05 다른 군사들 우는 대목
06 우는 군사들 꾸짖는 대목(싸움타령)
07 조조 진영 까마귀 나는 대목
08 조조 군사 조련시키는 대목
09 주유 조조 진영 살피는 대목
10 공명이 동남풍을 비는 대목(칠성단 모리)
11 서서 정봉 곰명을 쫓아가는 대목
12 공명이 촉한에서 작전명령 내리
13 적벽강 싸움
14 조조 패주하는 대목(새타령)
15 조조 패주하는 대목(복병 만나는 대목)