(CD-1)
01 ROCK'N'ROLL SWINDLE
02 變な夢～THOUSAND DREAMS～(이상한 꿈~THOUSAND DREAMS~)
03 100万回のKISS(100만 번의 KISS)
04 夏音(여름 소리)
05 AMERICAN INNOVATION
06 ANSWER : GLAY feat Kyosuke Himuro(氷室京介)
07 僕達の勝敗(우리들의 승패)
08 サラギの灯(사라기의 등불)
09 WORLD'S END
10 SCREAM : collaboration single of GLAY X EXILE
11 戀(사랑)
12 I will~
13 LAYLA
14 MIRROR

(DVD-1)
01 ROCK’N’ROLL SWINDLE
02 恋
03 SCREAM
04 ANSWER
05 夏音
06 100万回のKISS



★2004년 3월 24일 발매된 전작
[THE FRUSTRATED]로부터 약 2년 10개월만의 오리지널 앨범 출시!!
[LOVE IS BEAUTIFUL]